職種別の活用シーン

営業

商談や見積作成といったタスクをBacklogで一元管理することで進捗が見える化し、効果的な案件管理が実現します。蓄積された営業ノウハウはチームで共有し、営業戦略に活かせます。

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Backlogを営業業務に活用できる3つのポイント

案件管理の属人化を防ぎ
営業ノウハウを共有

リアルタイムな進捗把握で
営業活動がスピーディーに

テンプレート活用で情報の
粒度を統一

商談の経緯や担当者などの案件情報を見える化し、担当者がバラバラに営業活動を行う事態を防ぎます。情報がBacklog上に蓄積されるため、優れた営業ノウハウを共有し、営業戦略の立案や人材育成に活かせます。

ガントチャート※やカンバンボードで、担当者ごとの案件やチーム全体の進捗をリアルタイムで確認できます。メールや電話による状況確認が不要になり、コミュニケーションが迅速化。営業活動の効率向上が可能です。

※ガントチャートは、スタンダードプラン以上のプランで使用できます。

用途に合わせてタスクのテンプレート※を作成することで、必要な入力項目を統一。「メンバーによって使い方がバラバラ」という事態を防ぎ、粒度が揃った状態でタスクを起票できます。

※課題テンプレートは、スタンダードプラン以上のプランで使用できます。

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営業活動履歴を時系列に記録し、受注までの情報を共有・可視化

営業担当一人ひとりの日報を Backlogで一元管理

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