【金融業向け】案件管理・営業進捗を脱エクセル化する実践ガイド

「あの案件、今どうなってる？また各部署のエクセルを開いて確認か……」

部署ごとのエクセルで案件の進捗や交渉経緯を管理していると、確認の電話や転記作業、過去の判断理由の追跡に手間がかかりがちです。

本資料では、金融業のアンケート結果から見えた課題と3つの改善方針、Backlogの機能・活用シーン・導入事例・定着の4ステップをご紹介します。